13日，國家機關事務管理局、財政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委聯合公布了《政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案》(簡稱《方案》).

《方案》明確了政府機關和公共機構公務用車“新能源化”的時間表及路線圖。指出至2016年，中央國家機關以及納入新能源汽車推廣應用城市的政府機關和公共機構，購買的新能源汽車占當年配備更新總量的比例不低于30%，以后逐年提高。

新能源汽車主題投資火熱。近期新能源汽車相關的主題板塊如新能源汽車、充電樁、鋰電池和超級電容等都表現很好。就近期市場的情況看，投資者對新能源汽車乃至后端的充電樁政策變化有一定認識，但還不夠充分。

對扶持政策信心不足源自忽視國家能源戰(zhàn)略調整。習近平主席提出研究中國能源戰(zhàn)略安全，“能源革命”代替“能源革新”的用詞意味著能源戰(zhàn)略調整。國泰君安認為落實能源革命戰(zhàn)略，主要有兩大方面內容，一是能源體制革命，二是能源代替。市場預期的新能源汽車減免購置稅、中央財政補貼充電樁政策等，其實跟國家能源戰(zhàn)略是一脈相承的。

新能源汽車銷量和充電樁建設缺口巨大。自上而下的推動力將顯著增強，以努力追趕2015年完成50萬輛的銷售目標。2013年全年全國新能源汽車的總銷量只有17000多輛，若要達到上述目標，2014和2015年需要銷售40多萬輛新能源汽車。在48個主要城市公布的計劃中，至2015年底要建成23.8萬個充電樁，這一數字遠超現在已有的充電樁數目。

國泰君安認為，電動汽車政策可能的節(jié)奏和方向：7月中下旬或將出臺一系列關于新能源汽車的方案，可能包括：1)公用充電設施補貼和成本劃定；2)公用充電運營牌照發(fā)放；3)購置稅減免；4) 運營環(huán)節(jié)打造便捷環(huán)境：不參與限號，特殊牌照發(fā)放；5)充換電預計全年設備招標還是在15億，但落實確定性加強。

新能源汽車主題持續(xù)性強。新能源汽車符合行業(yè)發(fā)展空間大，政策催化劑密集的強主題特征，產業(yè)鏈股票經歷先提估值再提業(yè)績的過程。新能源汽車主題彈性比較大的股票集中在充電樁、電機電控電容、鋰電池產業(yè)鏈。國泰君安認為，電氣設備受益順序：奧特迅、國電南瑞和許繼電氣、和順電氣、萬馬電纜；電機環(huán)節(jié)，臥龍電氣、匯川技術、大洋電機；鋰電池產業(yè)鏈推薦：滄州明珠、新宙邦，受益標的：多氟多；鋰受益標的：天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。磁材受益標的：中科三環(huán)、寧波韻升和正海磁材，比較電動車對兩者的消費比例，建議先鋰后磁。